华融证券护航国泰君安顺利过会 创5年来A股最大规模IPO(转载)

　　中国证券行业的巨无霸“国泰君安”A股6月26日上午在上海证交所挂牌上市国泰君安证券。此次国泰君安IPO由华融证券作为保荐机构和主承销商，在6月3日顺利通过证监会发审委审核。

　　根据中国证券业协会的统计，2014年度国泰君安的营业收入在行业中排名第一，净利润排名第三，总资产排名第三，净资本排名第四，代理买卖证券业务净收入排名第一，受托客户资产管理业务净收入排名第二国泰君安证券。

　　国泰君安证券是于1999年8月18日在国泰证券和君安证券合并的基础上发起设立的股份有限公司，是国内历史最悠久、综合实力最强的证券公司之一，注册资本为61亿元国泰君安证券。国泰君安本次IPO发行后A股总股本为76.25亿股，发行价19.71元/股，其中，此次发行的15.25亿股于26日起上市交易，募集资金规模高达300亿，是近5年来中国A股市场最大规模的IPO，分析认为，国泰君安市值将超过3000亿元，有望超越海通证券，成为仅次于中信的第二大市值券商。

　　华融证券担任此次国泰君安IPO项目的保荐机构和主承销商，这将增强华融证券的市场影响力，有助于华融证券进一步发挥投行引领作用，打造一流投资银行国泰君安证券。